个人储蓄一直在不断刷新记录，特别是高净值人群，在逐年增多。但大部分人都不知如何管理、规划自己的财富，为投资理财行业提供了充分的需求空间 与理财服务需求形成反差，当前理财规划人员数量明显不足，所以近年也是越来越受金融从业者欢迎.
▶ 理财规划职业资格适用人群
银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员；
证券公司的投资顾问和客户经理；
保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、业务员；
基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员；
提供理财咨询的其他专业人员，如财务会计人员等；
私募股权基金投行经理；
各行各业出色的管理人员；
有志于从事投资理财规划的人员；
高校金融、财会、经济、管理类专业的学生，希望进入金融行业的学生；
对个人理财感兴趣的个人，对家庭资产配置有迫切需求的人.
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